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400-060-0103

理财规划师

理财规划师

授课机构: 上海境学教育

上课地点: 黄浦校区

成交/评价:

联系电话: 400-060-0103

理财规划师课程详情

金融从业者的职业进阶通道

理财规划师职业发展路径

专业理财规划师培训体系涵盖AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)双认证课程,采用模块化教学结构:

认证级别 课程模块 学时安排
AFP基础认证 金融理财原理/投资规划/税务筹划 108课时
CFP高级认证 综合理财规划/跨境资产配置 132课时

实战型课程特色解析

理财规划实战案例教学

课程采用三维立体教学模式:理论精讲(40%)+案例研讨(35%)+模拟实操(25%),特别设置财富管理沙盘推演环节,真实还原高净值客户服务场景。

教学资源配置说明

理财规划师教学资源

配备智能学习系统包含:在线题库(6000+真题)、3D案例库(200+实战场景)、AI学习诊断工具,支持PC端与移动端同步学习进度。