Registered Financial Planner认证体系由美国财务策划师协会创立，现已成为横跨21个经济体的人才评估标准。持有该的专业人士主要服务于银行业（占比34%）、保险业（29%）、证券机构（18%）及企业财务管理部门（19%），最新行业数据显示其持证者平均薪酬较同业高出42%。
| 学历要求 | 工作经验 | 附加条件 |
|---|---|---|
| 本科及以上 | 无硬性要求 | 中级职称可替代 |
| 专科 | 3年相关经验 | 需单位证明 |
课程采用「理论讲授+案例研讨+实战模拟」三维教学模式，配备具有10年以上从业经验的导师团队。培训结束后，学员可参加由美国协会组织的标准化考试，通过者将获得中英文双版本认证证书。
根据2023年金融人才发展报告显示，RFP持证者在以下领域具有显著竞争优势：
